Ajans CRM ve teklif yazılımı: brief’ten imzaya

Ajansların satış süreci kısa ama ayrıntılıdır: gelen talep doğru sorularla netleşmeli, keşif toplantısı yapılmalı ve kalem kalem bir teklif hazırlanmalıdır. Ajans CRM’i bu süreci tek bir hatta toplar.

Brief sihirbazından CRM’e

Sitedeki brief sihirbazı ziyaretçiye proje türünü, sayfa sayısını, özellikleri, dilleri, içerik durumunu, hedef tarihi ve bütçe aralığını sorar. Ziyaretçi kapsam özetini indirirken ajansın CRM’ine yapılandırılmış bir aday düşer. Satış sorumlusu ilk görüşmeye, eksik bilgileri tahmin etmeden, hazırlıklı girer.

Satış hattı

Adaylar beş aşamalı bir kanbanda ilerler: aday, toplantı, teklif, kazanıldı, kaybedildi. Her kartta tahmini tutar, olasılık, son temas tarihi ve sorumlu kişi görünür. Kaybedilen işlerde neden kaydedilir; zamanla “fiyat”, “zamanlama” ya da “kapsam uyuşmazlığı” gibi nedenlerin dağılımı görülür.

Kalemli teklif

Kalemler gruplara ayrılır: strateji, tasarım, geliştirme, içerik, SEO, proje yönetimi, barındırma, bakım.
Her kalemin birimi vardır: saat, sayfa, adet, ay, yıl ya da paket.
Opsiyonel kalemler ayrı gösterilir; müşteri bağlantıda dilediğini seçer, toplam anında değişir.
İskonto, KDV ve ödeme planı (peşinat, tasarım onayı, yayın, teslim) teklifin parçasıdır.
Revizyon hakkı teklifte rakamla yazılır; proje açıldığında revizyon sayacına aktarılır.

Bağlantıyla gönderim ve çevrimiçi kabul

Teklif PDF eki yerine bir bağlantıyla gider. Ajans, teklifin ne zaman açıldığını görür. Müşteri ad, unvan ve imzasıyla kabul eder; kabul anında proje, kilometre taşları, başlangıç görevleri ve müşteri portalı erişimi açılır. Satıştan teslimata devir ayrı bir toplantı gerektirmez.

Ölçülen satış

Kazanma oranı, ortalama teklif tutarı, teklif–kabul süresi ve kaynak bazında (brief, referans, etkinlik, eski müşteri) aday sayısı raporlarda izlenir. Hangi kanalın gerçekten iş getirdiği tahminle değil veriyle konuşulur.

Diğer sayfalar